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欧博电脑版下载(www.aLLbetgame.us):“数说银行”| 2020年股份行大比拼:招商总资产首超8万亿 民生净利润下降近40% 渤海、浙商拨备笼罩率降幅近30%

admin2021-07-3158

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/秦婷、丁开艳、王晔君

《清华金融谈论》编辑部

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情对我国甚至全球经济带来亘古未有的袭击。作为金融业的中流砥柱,银行肩负着主要的社会责任,在打赢这场疫情提防攻坚战和促进中国经济平稳增进方面施展着主要作用。股份制商业银行(简称股份行)作为我国商业银行的主要组成部门,其谋划状态、盈利水平、抗风险能力备受各方关注。住手现在,12家股份行2020年整年业绩讲述已披露完毕。总体来看,2020年股份行谋划态势总体平稳,资产欠债规模加速扩张,资产质量相对稳固,风险抵补能力足够。

资产欠债:招商银行资产首破8万亿 民生银行资产增速排名垫底

表1:2019―2020年股份行资产欠债表(单元:亿元,%)

数据泉源:银保监会

为了抗击新冠肺炎疫情对经济发生的袭击,我国银行业加大了对相关行业的信贷支持。在此靠山下,股份行资产欠债表扩张显著。从资产端来看,住手2020年终,我国股份行总资产为57.8万亿元,同比增进11.7%,增速较2019年提升1.57个百分点;从欠债端来看,住手2020年终,我国股份行总欠债为53.2万亿元,同比增进18.2%,增速较2019年提升0.25个百分点。

表2:2020年股份行总资产排行榜(单元:亿元)

数据泉源:Wind

详细到各家银行来看,2020年资产规模跨越5万亿的股份行有6家,划分是招商银行、上海浦东生长银行、兴业银行、中信银行、民生银行、光大银行。招商银行在资产规模方面继续领跑,总资产到达8.36万亿元,也是首家资产规模跨越8万亿元的股份行,上海浦东生长银行、兴业银行位列第2、第3名,总资产划分为7.95万亿元、7.89万亿元,也迫近8万亿大关。

虽然2020年12家股份行资产都实现了增进,但差异银行间增速差异伟大。2020年渤海银行资产同比增进25%,排名第一,也是股份行中唯一增速跨越20%的银行,而恒丰银行、民生银行资产增速相对较慢,划分增进了8%和4%,排名第11名和第12名,其他9家股份行资产增速均跨越10%,保持较快增进。值得一提的是,招商银行、上海浦东生长银行2020年资产增添额均跨越9400亿元,增幅险些遇上排名最后的恒丰银行的总资产(1.1万亿元)。

表3:2020年股份行吸收存款排行榜(单元:亿元)

数据泉源:Wind

存款总体规模保持平稳增进,欠债结构进一步改善。2020年终,12家股份行存款总计34.6万亿元,同比增进11.5%。其中招商银行2020年终存款总额到达5.6万亿元,排名第一,同比增进16%。存款增进最快的是渤海银行,2020年终存款总额0.75万亿元,同比增进17%。存款增速最慢的是民生银行,2020年终存款总额3.7万亿元,同比增进3.4%。

从欠债结构来看,2020年终12家股份行存款占总欠债比例为68%,较2019年增添5个百分点。招商银行存款占总欠债比例为73.76%,排名第一,也是唯逐一家存款占总欠债比跨越70%的股份行;另有6家存款占欠债比例跨越60%,划分为光大银行(69.96%)、浙商银行(68.90%)、广发银行(65.93%)、中信银行(65.78%)、平安银行(65.68%)。此外,2020年终应付债券占总欠债的比例为11.78%,较2019年下降0.13个百分点。值得注重的是,2020年终股份行同业欠债占总欠债比例为14.19%,较2019年上升0.59个百分点。

整体来看,2020年我国股份行实现了资产欠债双扩表,资产欠债增速均跨越商业银行平均增速(11%),占银行业金融机构比例也进一步提高。各家银行吸收存款能力较强,存款占总欠债比例上升显著,欠债结构进一步优化。但差异银行之间分化显著,招商银行成为第一家资产跨越8万亿元的股份行,欠债结构也显著优于其他银行,而渤海银行、恒丰银行在资产欠债方面排名垫底。

“赚钱”能力:招商银行稳坐第一 民生银行等净利润大幅下滑

表4:商业银行资产净利润、净利润、净息差情形(2020年四序度)

数据泉源:银保监会

纵观2020年整个股份制银行的盈利情形来看,在金融机构连续响应让利实体经济的靠山下,银行业金融机构施行多重行动降低企业融资成本,使得2020年整年整个银行业利润有所下降。叠加疫情影响,2020年股份行整体的“赚钱”能力有所下降。银保监会数据显示,2020年股份行累计实现净利润4107亿元,比2019年度削减126亿元,同比下降2.98%。

从资产利润率来看,2020年股份行整体资产利润率为0.75%,处于中等水平,低于大型商业银行(0.89%)和民营银行(0.84%),高于城商行(0.55%)、农商行(0.62%)和外资银行(0.47%);从净息差来看,2020年股份行整体净息差为2.07%,略低于行业平均水平(2.1%),也低于民营银行(3.67%)和农村商业银行(2.49%)。

表5:2020年股份行营业收入排行榜(单元:亿元)

数据泉源:Wind

详细来看,营业收入方面,2020年共有7家股份行营业收入跨越1000亿元,与上年持平,体量相对较小的浙商银行、渤海银行和恒丰银行营业收入规模在500亿元以下。2020年股份行营业收入排名转变不大,招商银行继续“领跑”,营业收入到达2904.82亿元排在第一位。值得注重的是,兴业银行营业收入突破2000亿元,排名由2019年的第4位上升至第2位,其余排名较2019年均未转变。

从增进情形来看,2020年12家股份行营业收入均实现了同比增进,其中恒丰银行同比增速最高,到达52.8%,中原银行、平安银行、兴业银行和渤海银行增速也较高,均跨越了10%。

表6:2020年股份行净利润排行榜(单元:亿元)

数据泉源:Wind

净利润方面,2020年有3家股份行净利润跨越了500亿元,划分为招商银行(979.59亿元)、兴业银行(676.81亿元)和上海浦东生长银行(589.93亿元),较2019年削减1家。净利润不足100亿元的为渤海银行(84.45亿元)和恒丰银行(52.03亿元)。值得注重的是,由于民生银行的净利润大幅下滑排名由2019年的第4位变为第5位。

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从增进情形来看,恒丰银行净利润由2019年的5.99亿元增进为2020年的52.03亿元,增幅最大,广发银行净利润同比增进9.8%也实现了较高的增速。其中,2020年有4家股份行净利润泛起了下滑,划分为中原银行、上海浦东生长银行、民生银行和浙商银行,民生银行净利润同比下降高达36.1%。

表7:2020年股份行净息差排行榜(单元:%)

数据泉源:Wind

净息差方面,各家股份行的差距不大,中原银行和平安银行均跨越了2.5%排在前两位,仅有恒丰银行在2%以下,其余各家股份行均保持在2%―2.5%之间。与2019年相比,有5家股份行的净息差泛起了下降,下降幅度最大的为浙商银行,从2019年的2.34%下降到2020年的2.19%。增幅最大的是广发银行,由2019年的1.46%上升到2020年的2.34%。

表8:2020年股份行总资产收益率ROA排行榜(单元:%)

数据泉源:Wind

表9:2020年股份行净资产收益率排行榜(单元:%)

数据泉源:Wind

总资产净利率和净资产收益率方面,2020年除恒丰银行外,各家股份行的ROA和ROE均较2019年下降。不外,招商银行的ROA和ROE仍遥遥领先于其他股份行,也是2020年唯一ROA跨越1%的股份行。民生银行、广发银行和恒丰银行的ROA和ROE则均排在后三位。

抗风险能力:浙商银行、民生银行不良上升显著?

2020年经济下行周期叠加新冠肺炎疫情对经济的袭击,全球主要经济体银行业不良贷款余额均有所攀升,不良贷款率响应提高,但股份制银行不良贷款率普遍下降。

分机构看,中信银行、光大银行、中原银行、平安银行、招商银行、上海浦东生长银行、兴业银行、渤海银行、恒丰银行九家股份制银行的不良贷款率较2019年有所降低。广发银行2019年和2020年不良贷款率持平,两年均为1.55%。

仅浙商银行、民生银行不良贷款率显著上升:浙商银行不良贷款率从2019年的1.37% 升至2020年的1.42%。民生银行甚至由2019年的1.56%升至2020年的1.82%,泛起了大幅度上升。民生银行年报显示,疫情下交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业等受袭击对照显著的行业不良贷款增添对照快速,信用卡客户还款意愿降低也是导致不良贷款余额有所增添的主要因素。

从排名来看,12家股份制银行中恒丰银行不良贷款率最高为2.67%。招商银行不良贷款率最低为1.07%。此外,民生银行、中原银行、渤海银行、上海浦东生长银行、中信银行不良贷款率相对较高,划分为:1.82%、1.80%、1.77%、1.73%、1.64%。

值得一提是,2020年是恒丰银行风险化解第一年,整体看这家万亿规模天下性股份制银行正在走向良性、快速生长势头。只管恒丰银行不良贷款率位居榜首,但该指标较延续两年下降。

疫情不确定下,经济运行秩序受到多重因素配合袭击,金融环境不确定性显著存在,尤其是在金融行业全球化的时代,股份制商业银行面临的外部羁系、市场竞争和内部治理的压力加大,各项风险也显著提高,股份制银行需要对不良贷款保持高度小心。对此,银保监会也提醒,由于不良贷款露出存在一定的滞后性,随着延期还本付息政策到期,未来不良贷款仍然面临上升压力,不良贷款可能进一步增添。

表10:2020年股份制银行不良贷款率排名(单元:%)

数据泉源:Wind

拨备笼罩率也是权衡银行谋划是否稳健的主要指标,2020年股份制银行资产质量和财政能力分化较为显著:招商银行、兴业银行、平安银行资产质量较为稳固,质量改善显著。渤海银行、浙商银行拨备笼罩率下降幅度较大,降幅靠近30%。

从数据来看,12家股份制银行中招商银行是唯逐一家拨备笼罩率跨越300%的银行,排位最高,到达437.68%,同比增添10.9个百分点。招商银行拨备笼罩率一直保持高位,外界对此颇为关注。招商银行是否会通过拨备笼罩率调整进一步提高利润增进速率?会不会由于进一步提高拨备笼罩率而影响昔时利润增进?我们将对此保持连续关注。

除招商银行外,兴业银行、平安银行拨备笼罩率跨越200%,划分为:218.83%、201.4%。兴业银行拨备笼罩率较上年终提高19.70个百分点,创近五年新高;平安银行拨备笼罩率较去年同期提升18个百分点。

从机构排名看,浙商银行、光大银行、广发银行、中信银行、渤海银行、上海浦东生长银行、恒丰银行、中原银行紧随厥后,划分为:191.01%、182.71%、178.32%、171.68%、158.80%、152.77%、150.37%、147.22%。

民生银行近几年一直面临拨备笼罩率水平偏低问题,在2020年的排名中也“垫底”。该行2020年拨备笼罩率为139.38%,较2019年同期的155.50%下降16.12个百分点。民生银行希望通过系列改造措施,逐步提升拨备笼罩率。在2020年业绩宣布会上,该行答应将深化改造、强化治理,不停提升银行谋划治理能力,并设计在2021年底实现拨备笼罩率逐步提升。

表11:2020年股份制银行拨备笼罩率排名 单元:%

数据泉源:Wind

近年来,随着谋划绩效提升和资源弥补工具应用,股份制商业银行资源足够率稳步提升,整体看股份制银行资源保持连续增进态势,损失吸收能力不停增强。

从数据转变来看,民生银行、中原银行、恒丰银行、渤海银行、广发银行、浙商银行6家银行2020年资源足够率较去年同期有所下降。光大银行、上海浦东生长银行、平安银行、兴业银行、招商银行、中信银行6家银行资源足够率较去年同期有所上升。

从机构排名来看,招商银行2020年资源足够率为16.54%,为股份制银行最高。恒丰银行资源足够率以11.91%的资源足够率,排名垫底。

表12:2020年股份制银行资源足够率排名(单元:%)

数据泉源:Wind

整体看,股份制银行坚守提防金融风险底线,坚持回归信贷本源,不停优化资产欠债结构,起劲弥补资源提升风险应对能力。各行进一步创新产物服务方式、提高谋划效率,上市股份制银行出现出优越的谋划效率和稳固的风险抵御能力,继续向高质量生长转型。

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