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澳5彩票开户(www.a55555.net):限电影响助煤炭板块再走强 高温渐退预期下动力煤价或短期承压

admin2022-09-2013

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  上周以四川为代表的多地“让电于民”,使得“限电”成为资本市场关注热词。供电趋紧预期下,A股煤炭板块整体大幅走强。

  然而,今年来我国煤炭保供力度持续,电厂库存持续处于相对高位,短期供需扰动对市场价格波动影响并不明显。分析机构多认为,随着旺季临近尾声,高温影响逐步消退,动力煤价格短期存下行压力。 

  限电影响下煤炭板块走强

  8月初以来,A股煤炭板块显著上行,Wind中信一级煤炭板块自8月5日低点已累计收获超16%的涨幅。8月22日早盘,煤炭概念板块再度异动拉升。截至上午收盘,Wind中信一级煤炭板块涨2.22%,个股中晋控煤业涨7.56%,山煤国际涨6.34%,山西焦煤涨5.31%,上海能源、美锦能源均涨超4%。

  不同于煤炭个股持续向上的走势,近期动力煤期货整体偏弱运行。

  22日早间动力煤主力合约2209跌幅居前,截至上午收盘报826元/吨,跌幅1.74%。

  现货市场上,受近期全国高温持续影响,叠加产区强降雨等因素对产能形成制约,动力煤价有上行走势。

  CCTD中国煤炭市场网消息显示,上周主产区煤炭产量及外运均受到不同程度的影响,大秦线日均运量降至109.2万吨,周环比减少9.7万吨。集港货源减少使得环渤海港口快速下降,截至8月19日,环渤海四港区(不含天津港)总库存2242.2万吨,周环比减少169.3万吨。虽然下游采购需求仍较一般,但因发运到港成本抬升,港口市场现货价格稳中小幅上调。

  民生证券数据显示,8月19日,秦皇岛港Q5500动力煤市场价报收于1158元/吨,周环比上涨18元/吨。

  而据煤炭资源网数据,山西大同地区Q5500报收于939元/吨,陕西榆林地区Q5800指数报收于970元/吨,内蒙古鄂尔多斯Q5500报收于830元/吨,周环比分别上涨24、35、40元/吨。

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  Mysteel数据显示,截至8月19日,全国电厂样本区域煤炭库存1327.6万吨,较前一周减少8.7万吨;全国电厂样本区域煤炭可用天数21天,与前一周持平。全国电厂样本区域煤炭日耗量61.7万吨,较前一周减少0.09万吨。

  虽然用电需求处于高位,但供给端也存在增量。

  国家发展改革委近期新闻发布会透露,今年入夏以来,受持续性大范围高温天气、经济恢复增长等因素影响,全国用电需求持续走高;同时,由于来水偏枯,水电出力不足,导致电煤供应保障持续面临较大压力。8月1日至14日,全国统调电厂日均耗煤816万吨,比上年同期增长15%;其中,8月3日耗煤849万吨,创历史新高。

  国家能源局发布数据也显示,7月份,全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%。其中,第二产业用电量5132亿千瓦时,同比下降0.1%;而受极端高温天气影响,城乡居民生活用电量同比增速大幅走高,城乡居民生活用电量1480亿千瓦时,同比增长26.8%。

  发改委数据显示,今年上半年,全国煤炭产量增长11%;7月份以来,全国煤炭日均调度产量处于1240万吨左右的较高水平;近期,统调电厂存煤最高达到1.75亿吨,同比增加7400万吨;目前,电煤中长期合同总体已实现覆盖。

  高温回落预期下煤价或短期承压

  今夏全国多地异常高温提升了用电需求,然而本周起,西北地区东部、华北、东北地区中北部等地多有降雨过程,主要降雨时段在21-23日和24-26日。此外,25日起,四川盆地降雨日数将有所增多。国内高温天气范围减小、强度也将有所减弱。

  CCTD中国煤炭市场网分析师徐星河认为,预计近期终端耗煤需求将逐渐季节性走弱,市场关注焦点将从供应减量转移到耗煤下降幅度上,港口煤价将再次承压。不过考虑到长协保供背景下,市场煤现货存量偏少问题长期存在,价格深跌或存在一定难度。

  中信期货分析,近期产地强降雨也导致部分矿减产或停产;四川高温干旱导致电力供需紧张、水电“腰斩”;本周港口市场煤价格震荡偏强,但大幅上涨仍显乏力。工业用电不振导致用电量缺乏后劲,预计随着高温逐步消退,煤炭需求存在减弱预期,而非电需求依然相对疲软。预计二十大之前,国内生产维持目前水平,由于内外贸价差修复,预计9月份进口到货量将有较明显回升。整体来看,9月供需紧张局势将有缓解,煤价震荡寻底,但下行空间有限;中长期,工业经济的恢复及非电需求回升,四季度煤价仍有上行空间。

  东吴期货也认为,未来一段时间内,副热带高压仍将控制长江中下游一带地区,高温天气仍将是持续发展或者维持的状态,预计8月24日出伏前,高温天气将促使电厂日耗高位运行,部分电厂刚需采购或将持续存在。考虑到国内疫情“多点散发”的态势或难以从根本上得到遏制,后期国内地产恢复进程或将更为缓慢,宏观经济下行压力将较大,工业用电需求或不乐观。

  在库存端,今年初伏、中伏期间,超高温带动日耗持续攀升,但终端库存去化并不明显。随着“三伏天”接近尾声,后期终端高库存将更加难以去化。虽然随着“金九银十”到来,工业用电需求有望得到提升,但疫情对工业生产活动的影响不容小觑,同时,“三伏天”过后,高温天气对日耗的支撑将明显减弱,加之在“三伏天”结束前,终端高库存或难以实现有效去化,预计9月份起煤炭市场将逐步呈现高供应低需求状态,煤价下行压力将逐渐显现。

网友评论

1条评论
  • 2022-09-20 00:34:17

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