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科学上网电报群(www.tg888.vip):疫情下国内奶酪消费井喷 新国标能否解决“内卷”难题

admin2022-09-078

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  作者: 栾立

  [ 乳制品消费的增长也带动了国内乳业上市公司的业绩表现。今年上半年,全国34家奶制品上市公司中,有27家收入实现增长,仅有7家下滑。 ]

  疫情下乳制品行业是少数不降反增的行业。记者从9月5日举行的第十三届中国奶业大会上获悉,2021年全国人均乳制品消费量比疫情前的2019年多了6.5公斤,特别是国内奶酪消费快速增长,再制干酪品类2年市场总量翻倍,而国内乳企也纷纷入局奶酪市场淘金,同质化竞争越发激烈。

  业内人士表示,再制干酪新国标年底即将落地生效,行业无序“内卷”的情况将得到缓解。

  疫情下奶酪消费异军突起

  据农业部原副部长、中国奶业协会名誉会长高鸿宾透露,虽然疫情等因素给中国社会和经济带来了诸多不确定性,不少行业都受到不同程度的影响和冲击,但乳制品消费整体却出现了前所未有的大幅度增长,2019年全国人均奶制品消费量35.8公斤,2020年上升7%至38.3公斤,2021年为42.3公斤,增长了10.4%,增速远超近十年3.6%的平均增速。

  乳制品消费的增长也带动了国内乳业上市公司的业绩表现。今年上半年,全国34家奶制品上市公司中,有27家收入实现增长,仅有7家下滑。

  在业内看来,国内乳制品消费的增长背后,一方面是国内消费者出于健康需求,增加了乳制品消费的总量;另一方面,则来自于乳制品消费“由喝到吃”变化带来的结构性增长,特别是以奶酪棒为代表的奶酪品类的爆发。

  欧睿咨询公布的数据显示,2021年国内奶酪消费达到131亿元,相比于2019年79亿元增长了65.8%,其中再制奶酪为97亿元,相比于2019年几乎翻倍。

  2022年上半年乳企半年报也显示,虽然受到上半年疫情影响,但各乳企的奶酪业务仍在快速增长。其中,奶酪股妙可蓝多(600882)2022年上半年在吉林和上海工厂受到疫情冲击的情况下,实现营业收入25.9亿元,同比增长25.48%;实现净利润1.3亿元,同比增长了18%。此前举行的业绩会上,伊利方面也透露,上半年伊利奶酪业务收入增长超过40%。

  在欧睿高级咨询总裁穆�挚蠢矗�奶酪热销一方面来自疫情下居家消费的推动,后者提升了消费者在家烹饪和就餐的需求,拉动了奶酪消费;另一方面,目前中国人均消费奶酪量仅为0.2千克,远远落后于日韩的1.9千克和2.5千克,随着国内消费者饮食习惯的改变,以及乳企的加速布局,市场潜力也在逐步释放。

  根据当天中国奶业协会在2022中国奶酪发展高峰论坛上发布的《奶酪创新发展助力奶业竞争力提升三年行动方案(2023-2025年)》,提出到2025年,全国奶酪产量达到50万吨,全国奶酪零售市场规模突破300亿元。

  新国标能否解决“内卷”问题

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  随着液奶增速的不断放缓,国内乳企也把快速增长的奶酪市场视为新增量,不断加速布局。2021年,蒙牛斥资30亿元完成对妙可蓝多的并购;伊利在2021年9月也对旗下奶酪业务子公司进行了一轮增资,并加大了对奶酪业务的投入。在不久前的业绩会上,伊利管理层透露,2022年上半年奶酪业务已经完成了近50万个网点的布局。

  而除了传统乳企之外,大量的新奶酪品牌也在不断涌现,企查查数据显示,目前国内现存奶酪相关企业1488家。

  品牌的快速增长也导致行业“内卷”加剧。记者在国内多地的商超和便利店看到,往往同时有4~6个奶酪品牌混战,也引发了持续近一年的价格战,直到今年上半年原材料成本快速上涨之后才暂告一段落。

  有乳企负责人告诉第一财经记者,目前零售奶酪产品大多是再制干酪,本身门槛并不高,公司也曾推出过相关产品试水,但由于竞争过于激烈,实际市场表现并不好。

  在上半年业绩会上,妙可蓝多CEO柴�L曾公开表示,过度的价格战会影响行业整个价值链,从而损害行业的健康发展。

  独立乳业分析师宋亮告诉第一财经记者,由于行业门槛低,在利益的驱动下越来越多的品牌一拥而上,这也带来了严重的同质化竞争,虽然目前价格战暂停,但不排除随着原材料成本下行后,行业还会再次进行价格战。

  记者了解到,部分新奶酪品牌背后有资本推动,后者对于其业绩增速有较高的要求,也倒逼一些新品牌采取更激烈的价格促销和营销活动。

  值得注意的是,《食品安全国家标准再制干酪和干酪制品》(GB25192-2022)新国标即将在2022年年底正式实施,本次大会上,行业也在关注新国标将给奶酪行业带来何种变化。因为行业过去使用的《食品安全国家标准――再制干酪》是2010年制定,其中对再制干酪的定义相对宽泛,使用15%到50%的都被称为再制干酪。但新国标中,再制干酪的原料干酪使用比例调整到50%及以上,而将添加15%到50%原料干酪的产品定义为干酪或奶酪制品。

  妙可蓝多公司向第一财经记者回复表示,新国标实施后,对生产再制干酪的企业提出了更高的要求,有望进一步提升再制干酪的产品品质,市场份额进一步向头部企业集中,行业价格体系和利润水平也有望逐步改善。

  在业内看来,新国标的落地或给行业激烈的同质化竞争带来一些改变。

  多位受访乳企人士向第一财经记者透露,新国标大幅提升了再制干酪产品的干酪含量,也意味着产品成本大幅提升,比如从25%添加变成51%添加,干酪成本就要翻倍,进而提升了行业门槛,特别是在高端产品部分,将以次充好的产品剔除出去。此外,新的奶酪制品标准,并不意味着其属于低端产品,而是让奶酪能有更多的口味和选择,对于壮大中国特色奶酪品类发展会有很大的帮助,毕竟国内消费者的口感与西方还有较大区别。

  宋亮认为,新国标的出炉对于规范奶酪行业的行为会有较大帮助,干酪添加得越多并不意味着口感就会更好,因此新国标会倒逼企业在品牌和渠道竞争之外,更加重视品质和工艺等提升,也会让行业竞争更加健康有序,行业分化也会进一步提速。

  

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