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收评:两市延续缩量调整 游戏板块全天走高

admin2023-01-193电报群机器人

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1月18日消息,指数全天横盘震荡,创指小幅收跌。板块方面,数据安全概念全天强势,游戏板块受利好刺激走高,信托、保险等大金融板块活跃,油气开采、煤炭等周期资源股走强;消费板块全天回调,教育板块低迷,医药医疗股集体走弱。总体来看,个股涨多跌少,两市超2900股飘红。

盘面上,数据安全、云游戏、东数西算板块涨幅居前,酒店、旅游、厨卫电器板块跌幅居前。

热点板块:

1、游戏

巨人网络、三七互娱(002555)、完美世界(002624)等多股走强。

消息面上,国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息,共88款游戏获批,包括腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、三七互娱《扶摇一梦》、完美世界《天龙八部2:飞龙战天》等。本次获批产品中重点游戏数量较多,中信证券(600030)认为,游戏行业政策企稳进一步得到验证,未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾,关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力,同时游戏版号稳定发放将为游戏公司未来的业绩增长带来有力催化。

2、东数西算

荣联科技、竞业达、佳华科技等多股走强。

消息面上,国资委新闻发言人彭华岗17日在国新办新闻发布会上表示,切实强化稳增长稳投资措施,聚焦基础设施建设。加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程,推动信息基础设施升级。

消息面:

1、【硅业分会:本周国内多晶硅价格止跌企稳】中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周国内多晶硅价格止跌企稳,在多重因素支撑下,各品类硅料价格小幅回升,其中单晶致密料主流成交价从上周的15.0-16.0万元/吨回升至16.0-17.0万元/吨,周均价涨幅3.02%。主要原因在于以下三方面:第一,硅片价格连续两周上涨,本周涨幅达到8-9%,但开工率相对较低,为满足低库存状态下的硅片需求,企业开工率逐步提升,带动硅料需求恢复性增长。第二,硅片企业在当前低开工率和低库存状态下,短期阶段性供不应求的局面导致节前备货需求相比往年亦有增加。第三,个别订单合约有价格跟随机制,下游硅片涨价直接带动硅料价格回升。

2、【1月18日全国铁路预计发送旅客900万人次】从中国国家铁路集团有限公司获悉,1月17日,全国铁路发送旅客841万人次;1月18日,全国铁路预计发送旅客900万人次,开行旅客列车10260列。2023年春运自1月7日至2月15日,为期40天。国铁集团客运部负责人介绍,今年春运是中央优化调整防疫政策后的首个春运,学生流、务工流、探亲流、旅游流等基本出行需求保持一定规模,铁路客流呈现回暖趋势,总体上比较平稳。

3、【春节上海浦东推出160项文体旅促消费活动 一季度将拉动消费近200亿】浦东新区18日举办了“‘玩high浦东’文体旅促消费活动”首发仪式,今年春节浦东集中推出包含160项文体旅促消费活动的“新春大礼包”,预计一季度将拉动综合性消费近200亿元。

4、【外汇局:近期境外投资者持续恢复对我国证券市场投资 1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元】国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年外汇收支形势答记者问。王春英表示,近期境外投资者持续恢复对我国证券市场投资。据外汇局统计,2022年12月,境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。从最新的市场数据看,近期外资参与境内证券市场保持活跃,2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。

5、【国家移民管理局:预计2023年“春节”假期全国口岸出入境人数日均将达到60万人次 较去年同期增长约2倍】据国家移民管理局分析评估,预计2023年“春节”假期全国口岸出入境人数日均将达到60万人次,较去年同期增长约2倍,是2019年同期的32.7%。北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场(600004)、成都双流机场等大型国际空港口岸出入境客流总体平稳。毗邻港澳大型陆路口岸出入境客流将持续增长,预计客流高峰主要集中在春节前夕1月20日,以及春节期间1月25日、26日、27日,其中,珠海拱北、青茂口岸日均通关人数预计将达到27.7万人次、5.7万人次,深圳福田口岸日均通关人数预计将达到4.2万人次。

6、【济南:2月1日起全面恢复举办展览活动】从济南市商务局获悉,为充分发挥会展业对区域经济的强力拉动作用,尤其是对住宿、餐饮、旅游等关联产业的高效带动作用,经与市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)沟通,拟定自2023年2月1日起,济南市全面恢复举办各类展会活动。

机构观点:

招商证券指出,2023年货币政策有望延续温和宽松的格局,“精准有力”的定调下,政策节奏或从相对宽松到逐渐中性,其中结构性货币政策工具大有可为。随着疫情冲击逐渐过去,消费有望恢复,需关注通胀升温的潜在可能性及其可能对货币政策构成的边际影响。海外方面,随着美联储加息周期进入尾声以及衰退预期交易强化,海外流动性迎来拐点,美元指数和美债收益率进入下降通道,有利于吸引外资回流。综合供需测算,2023年A股资金净流入规模可能超千亿。

东吴证券认为,当前市场主要由北向资金推动,1月份以来的净流入额已创沪深港通开通以来第二好成绩,本质是美元指数回落和中国经济复苏预期强化共同推动人民币汇率回升,这样加剧了外资对人民币资产的配置吸引力,从目前汇率走势来看,最快的升值阶段基本结束,短期可能还会有一些波动,因此,短期不建议追涨相关品种。接下来将有大量上市公司业绩预披露,短期市场的主线可能回归到业绩因子驱动上,操作上,仍建议均衡持仓,适度提升成长方向的配置比例,特别是有业绩增长预期和政策共振的板块,逢低加仓,把握春躁机会。

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